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巨头云集扎堆 智能家居是如何变成“罗马斗兽场”的?

如果说,几年前,智能家居还是一个早期投资市场的热门概念的话,那么在2021年将要结束之际,它已经成为了一种社会普遍认为的潮流。

从音箱再到智能电视的“入口权”之争,再到插座、开关、电灯、网络等全盘智能化,短短数年间,家居所还包括的一切,已经被AI和传感器控制。

虽然,目前仍然没有一款称得上是“刺客级”应用于的产品出现,但不管怎么说道,智能家居行业已经云集了一批互联网巨头和传统企业扎堆于此。

一场新的军备竞赛也由此,正在拉开帷幕。

01

内卷时代

实际上,如今的传统家电行业早已“内卷”。和我们写的很多行业一样,家电在经历过家电下乡、出海创汇等市场层面的纵向延伸以后,开始快速进入到了供给不足的状态之中。

一般意义而言,创新是走进困局的不二自由选择。在家电行业,目前,有诸如小家电等赛道的品类创新,也有不少在其他领域开展的创意。不过,言而总之,这些点状创意终究难积少成多,扛起巨头公司未来发展的大旗。

疫情来袭之时,家电行业曾整体出现过行业板块下滑(2020第一季度) 47.5%的惨烈情景。在2021年,又遭遇了市场需求萎缩、原材料上涨等问题,而价格战也激化了家电行业的内卷。在这种情况下,随着AI、物联网技术转入家电、家居后就让家电甚至桌椅板凳的科技化为为了一种趋势。

这种趋势包括让家电更智能化、节能化、集成化,让房屋更加南北全屋自定义、智慧网络的方向。

时至今日,纵观整个智能家居市场,已经演化出诸如智能安防、智能灯光、智能中控、智能家电、智能影音、智能通讯(涵括楼宇对谈)、智能形同虚设、智能感知等多种垂类行业。

其中,智能安防、智能照明、智能家电、智能影音四类智能家居产品应用较为广泛,在2018年总体中国智能家居产品市场份额占比共计76%。

02

难言受到影响

随着互联网的普及、5G网络的加快布局以及AloT技术的成熟应用于,家电行业加速智能化转型,2020年中国智能家居市场规模已经达到4354.5亿元,同比增长速度约16.8%,未来茁壮空间可谓辽阔。

在区别于老一代的家电行业,二代智能家电重新加入了语音控制功能,从整体上看,行业正在向着三代智能决策的方向发展。

说到底,智能家居作为一种面向终端消费者的行业,行业何时愈演愈烈,未来发展前景如何都不受着客观规律的影响。

总体来看,全屋智能必须再过一段时间,而行业所谓“空间智能”则要花更多时间。而就云计算平台中,诸如涂鸦科技等公司还在市场推广的过程之中。“大一统”的格局还未显现。好消息是,国内的家居智能化发展已经比国外发展要好,未来似乎可以期待。

问题在于:

在数据传输格式中,Zigbee、Wi-Fi及蓝牙三分天下。三者由于在传输速度、通讯距离、功耗程度及模组成本等维度各异。使得实际上,智能家居的通讯标准还难以统一。

所以,在智能家居曲折的发展道路上,最先分给一碗羹的反而是“场景型”产品——即以扫地机器人居多的产品。而在老品类产品之中,目前各家产品相继将智能化元素挂了进去,实现了一定的智能化升级:

智慧电饭煲可通过摄像头判断米的质量和数量调节煮饭时长;

智能洗衣机可自动扫描衣物标签,辨识衣物的材质、色彩等,自动给定合适的洗涤模式;

智能空调可通过红外温度探测器,自动调节空调的温度、风力和风向,运用光敏智能,自动调节运营的声音大小;

等等。

但总的来说,这仍然是家电行业关于智能升级的一种自我革命。

03

五种参与者

家电企业的自我升级是轰轰烈烈的,现实一点的考虑到是,杨家路径确实难以为继。

在一段时间内,一些人甚至指出,传统厂商做到智能家居不外乎是杨家产品加了个联网功能和智能平台。比如,国外的有例如科勒云境,将其卫浴产品进行联网,并进行数据挖掘;国内的如海尔智慧家U-home、美的智慧家M-smart、荣事达智慧生活馆等。

由于没有互联网基因,这类参与者虽然热情十足,但在平台功能、数据挖掘方面没有经验和优势。

第二种是终端产品制造商。这里参与者原本只生产部分智能终端,如传感器、视频监控产品、行驶系统等,后来向下游系统集成渗透。典型的例如做到社区安防起家的安居宝、做楼宇对讲起家的狄耐克,以及做到音视频掌控的快思聪;以及做智能控制器起家的和而泰Het、和晶Hodgen等。

第三种是独立第三方经营者。这类参与者终端产品基础和互联网运营经验,正处于对智能家居产业的看好而进去从事该行业。参与者如超级智慧家、欧瑞博等。

第四种是物联网平台提供者。这类参与者利用其掌握的物联网平台技术,帮助传统家居家电经营者、独立第三方经营者搭起物联网平台,使其快速部署物联网系统,如涂鸦智能。

最后一种是互联网经营者。这类经营者切入智家家居系统集成环节也具备先天优势,用其成熟的网络运营经验来搭建物联网平台,再再加自研或外购的终端产品,从而快速占领市场。参与者如小米的绿米,另外阿里(智能)、腾讯、京东(微联)、百度、华为(HiLink)都把物联网作为根本性战略,积极搭建平台把第三方的物联网系统或终端进行终端。

五种参与者共同造就了智能家居市场,也让这个板块沦为一二级市场共同的热点。但客观来说,最终究竟是互联网公司更胜一筹,还是传统企业新的霸主市场,还很难说。

04

上游愈演愈烈

上文提及的第五种参与者——即互联网公司,曾经建构了一种紧贴智能家居行之有效的模式——“音箱+智能单品+APP”,而这样的模式又极大的推进了相关云服务和智能硬件的发展。

在硬件制造环节,需要体现出有这种趋势:随着5G和AI等底层技术的成熟,目前,全球物联网设备连接数在2020年首次多达了非物联网连接数,达117亿。消费级AIoT或将接过手机的大旗,成为智能硬件行业新的增长点。

在我们之前所公布的一篇《混合云能成为未来云计算市场的扛把子吗?》一文,描述了混合云的发展前景。道理类似,对于云计算行业来说,智能家居是极其重要的市场,也正是近些年来,由于云计算自身发展的变革因素推动,使得智能家居的发展更加迅速。

公有云和混合云迭代了由于私有部署导致的一系列问题,也为众多物联网设备提升了设备数量配备和运行速度。公有云SaaS和PaaS在一定程度上减少了技术普及成本。

由于智能家居场景均属边缘计算外侧需求,这种对于计算出来的拒绝不会太过庞杂,而且基于MCU和蓝牙的需求大多数不会被部署到云端。这有助于后期智能家居行业的愈演愈烈。

另一方面,在华为鸿蒙的带领下(有消息说道,华为在智能硬件的鸿蒙推广要比单纯做到手机系统来的更容易),设备和生态将更快的构建智能化。

在下游产业链打作一团的时候,作为上游的芯片和云计算商都有极大受到影响。

05

“前装”市场来势汹汹

如今,智能家居本身的产业链也正在构成。并且,该产业链已经分化出有上、下游市场,其中包含智能家居后装市场及前装市场,分别对应终端消费者及房地产开发商为代表的企业客户。

由于前装智能家居是在住户入住前已完成的,所以该场景下,智能硬件覆盖面积系统更全面、信号传输稳定性更强劲、更加切合全屋智能。在前装有市场中,智能家居行业还分化出有了ToC和ToB两个市场。其中,ToB市场主要面向酒店、公寓、园区、地产商等场景,聚焦灯光系统、安防系统、新风系统、自动窗帘、净水处理系统等生活基础设施;ToC市场主要面向出售毛坯房或二手房的用户,在其翻新过程中可以根据市场需求场景及用于习惯合理规划、设计智能系统,从而构建自定义化全屋智能。

相较于后装智能家居,前装环节就像一张“白纸”,没房间功能、家具放置的限制,从而便于进行个性化、一体化的室内整体智能家居设计。在这个市场中,房地产开发商取得了得天独厚的优势。

今年,地产行业智能化被社会普遍注目,而由于前装市场被推崇和开发后,智能家居市场将迎来新的变局。

所谓后装市场,即不必须翻新配合、后期可以随时移动的设备,主要有智能电视、洗衣机、音箱、厨用家电、扫地机器人等。互联网厂商往往通过构建生态来吸纳更多的家电品类,快速切断家居场景,这也正是后装智能家居的最大优势——即买即用、安装门槛较低。

现在,无论在牵涉到电信运营商和房地产/物业公司都在将目光瞄准前装市场,同时,在以往被指出是后装有市场竞争者的部分公司,也回到了前装市场,进一步加剧了前装市场的竞争。

不过,总的来说,智能家居的产业链上游供应链(如芯片、模组、传感器和AI平台)变化依然并不大。竞争主要在于产品终端,抢占入口,一时间让几乎所有参与者裹挟其中。

而不论是房地产商、电信运营商、新一代公司或是传统家电行业,最终都会倚赖

传感器等设备收集用户信息、习惯,构成用户画像,再利用人工智能机器学习的能力,分析用户不道德模式,主动发售合乎用户市场需求的家居产品。

大道相同,只不过,眼下的智能家居行业,却像极了罗马斗兽场。

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