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鸿蒙产业链智能家居打头阵,千亿产业链5年翻5倍

  本文首发于微信公众号:概念爱好者

  前言:有乡亲说道今天鸿蒙概念股展现出的很好,让我再辨别下,其实之前有梳理过,但可能有的朋友第一次看,我这边再来整理下。

  本篇目录
1.鸿蒙题材的抹黑节奏
2.智能家居
3.行业现状
4.产业链构成
5.发展前景
6.涉及上市公司

  PS:老规矩,重点内容加粗显示,便利快速阅读。

  一,鸿蒙题材的炒作节奏

  从目前市场的反应来看,主要是抹黑我在《华为鸿蒙生态产业链深度解析》一文中提出的,主要集中于软件这条线的炒作,而我的判断是未来最先受益的应该是硬件厂商,因为鸿蒙的优势在于「大一统」,这点大家如果看下央视财经对于鸿蒙的介绍,我忘记记者是特别展示了这种分布式操作系统对于互联互通的作用,所以我实在未来将是软件和硬件两条线三路的过程。

  

  虽然上次说道了物联网的机会,但因为是总章,所以内容比较笼统,接下来我会详尽解释,所以今天将从硬件角度再做到理解,右图是我整理的框架,对于牵涉到的软件股不确切的,可以收藏。实际从华为的「1+8+N」布局来看,鸿蒙将来发力的主要有智能手机、智能家居、智能汽车、智能办公等多个方面。今天先讲智能家居领域,这也是华为最容易突破的领域。

  二,智能家居

  根据亿欧智库的说明:智能家居(smart home),又可称为智慧家庭,是以住宅为主体,综合利用物联网、云边计算、人工智能等技术,使家居设备具备集中管理、远程控制、互联互通、自律学习等功能,构建家庭环境管理、安全防卫、信息交流、消费服务、影音娱乐与家居生活有机融合,建构便利、舒适、健康、安全、环保的家庭人居环境。

  

  三,行业现状

  1.我国智能家居专利申请转入发展高峰期,正处于全球领先地位,其中超过六成专利为发明专利

  截止2019年,我国在全球智能家居领域专利申请方面正处于领先地位,仅次于美国,申请专利数达到9123件。我国智能家居领域专利总量总计45695件,其中发明专利28931件,占到比63.3%,实用新型专利16764件,占到比36.7%。

  

  2.人均收入增长提振国民消费能力,优化消费结构,推动智能家居行业发展

  2014年至今,消费在“三驾马车”中地位提高,沦为我国国民经济增长中的主要驱动力。居民消费整体开始更多改向服务型、精神享受型消费。据埃森哲数据表明,消费者对人工智能落地最期望的部分是智能家居领域,其比例占据55%。

  

  3.政策为智能家居行业获取良好的发展环境

  智能家居作为物联网重点提应用之一,在国家政策中被多次提到。多个政府部门对智能家居行业的发展作出过最重要指示。

  

  4.中国智能家居行业市场规模逐年不断扩大

  根据亿欧智库的测算,中国智能家居有千亿级市场规模,并且呈逐年上升的趋势,增长很快。2020年市场规模约为4354亿元,预计2025年突破8000亿元。

  

  四,产业链包含

  中国智能家居行业上游底层技术商,中游产品供应商和下游的前装、后装市场。

  1.上游传输层

  智能家居上游环节可分成传输层、感知层及处置层。无线通信芯片是传输层的核心元件,但目前尚未有统一的通讯协议标准,纵观智能家居无线通讯技术类型,Zigbee、Wi-Fi及蓝牙三种无线通讯在智能家居领域中应用最为广泛。由于上游智能家居芯片技术门槛较高,且海外智能家居芯片供应商具有先发优势,整体上游中国智能家居无线通信芯片市场集中较高,主要由海外智能家居芯片供应商占据。

  

  智能家居通信模块供应商主要负责订购其上游智能家居无线通信芯片,从而制造传输无线信号的通信模块。相较于上游智能家居无线通信芯片,无线通信模块行业整体生产门槛较低,厂商数量较多,市场集中度较为集中,同时竞争较为白热化。无线通信厂商整体格局呈现出一超多强态势。后移近通信行业龙头地位明显,广和通、有方科技、芯讯通及高新兴物联等头部企业一整 体呈现出追上态势。

  

  2.上游感知层

  感官层为传感器供应商。传感器行业属于技术密集型行业,美国、日本、德国在传感器行业的发展处于全球领先地位;国内70%以上的市场份额被海外传感器供应商占据。

  虽然得益于政策扶植,国内已经构成长三角、珠三角和中部地区等集群式传感器生态系统,但是生产成本高,缺乏统一标准仍旧阻碍国内厂商发展。

  

  3.上游处理层

  AI技术供应商(平台)主要负责管理为智能家居企业获取软硬件产品及解决方案。得益于中国AI行业数据积累、技术与底层算力的持续提高,中国人工智能行业持续配套。

  中国AI智能开放平台市场集中度较高,竞争程度较白热化,整体呈现一超多强劲态势。2019年,百度凭借35%的AI平台市场份额及在语言识别、自然语言处置及机器学习方面领先的技术优势,位列行业,位列行业第一。阿里巴巴、腾讯及华为等头部企业相继其后。此外,商汤科技、科大讯飞等在细分技术上构成差异化竞争优势。

  

  4.中游供应商之智能单品

  整体中游智能家居单品行业内参与者较为多元,涵括互联网公司、传统家电公司、新生智能家居产品公司。从整体中游发展趋势看,传统智能家电企业、BAT互联网巨头及手机行业巨头占据智能家居单品市场,均向平台化、生态圈化发展

  

  5.中游供应商之智能家居解决方案供应商

  相较于智能家居单品供应商,智能家居解决方案供应商主要集中于前装模式市场,2017至2019年三年年始合增长率高达703.1%。

  从应用于技术分类看,智能家居解决方案可分为有线应用及无线应用。智能家居有线解决方案价格较为便宜,以海外厂商为主,但更新较快,未来国内企业有望实现反超;无线方案相对比较低廉,以国内企业居多,其中欧博瑞作为独角兽公司,占据头部方位。

  6.下游

  根据头豹研究所数据,终端消费者主要集中于一线与二线城市的中青年群体,其中男性用户数量占比略高于女性。值得一提的是,从交互方面偏好上看,智能家居用户更偏好用于智能面板及语言控制。此外,智能家居市场也包含后装市场,在后装市场中,B2B为核心销售模式,其主要面向房地产开发商、家装公司、系统集成商、智能家居顾问公司等终端客户。其中房地产开发市场为智能家居后装市场的主要客户来源。

  

  五,发展前景

  1.标准问题未来将会解决

  制约智能家居行业的核心之一,就是上游的无线通信协议,近日,Zigbee联盟和CHIP标准双双更名,智能家居市场连接标准进一步获得统一。CHIP的核心优势在于技术标准的统一和行业旧部。

  另一方面,CSA上周发布首个Matter规范草案和开源资料,明确新的相连筛选标准和先进设备的全屋智能体系。预计将于今年完成设备的证书和公布工作,Matter凝聚行业共识,有望助力智能家居行业加速发展。

  全屋智能体系,将家中的所有智能设备置于一个统一管理的“设备池”之中,各个智能家居平台都可以通过智能音箱之类的中枢获得采访权限,再从“ 设备池”中筛选并掌控自己相容的设备,展开更加流畅的交互。

  从这方面来说,谁能获得智能家居的中枢控制权,这个产品的产量就未来将会持续发展。

  

  2.无接触嵌入式有望成为新的趋势

  从2019年智能家居行业交互方式的偏好程度上看,面板掌控、语音交互、APP控制为智能家居最热门三种交互方式。2020年疫情愈演愈烈,导致智能家居用户对智能面板交互偏好程度上升,而语音交互、表情辨识及手势辨识等无认识交互将有望沦为智能行业交互方式主流趋势

  

  3.华为HiLink升级为HarmonyOS,推崇智能家居赛道卡位

  5月18日,HarmonyOS Connect伙伴峰会在上海成功举行,HarmonyOS智能终端操作系统目的沦为全场景智慧生态的底座,为不同设备的智能化、网络与协同提供统一的语言。华为HarmonyOS预计于2021年底相连智能设备超3亿台。在智能家居领域,美的蒸烤料理炉、苏泊尔智能电饭煲、九阳豆浆机多个品牌都加入了HarmonyOS Connect。

  

  应该说道,华为品牌的流经,对于智能家居行业来说就是一剂强心针,相等于强强联手,尤其是传统家电企业未来将会在智能赛道上可以实现急弯超车,这是华为品牌强势属性带来的优势。

  六,相关公司

  1.上游:汇顶科技、移远通信

  2.中游:拓邦股份、和而泰、朗科智能、美的集团

  3.下游:

  
虽然国内紧贴这个赛道的公司不少,但实际过去几年中只有智能控制器赛道最不受注目,当然这次鸿蒙带动之后,可以注目下鸿蒙的合作伙伴。

  

  后记

  以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起共享下。

  本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没微信群,也从不与任何人再次发生利益关系,所有信息只为自己学习用于,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。

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